Платежный календарь Битрикс24: создание, настройка и интеграция

Как создать и настроить платежный календарь в Битрикс24

Для базового управления финансами используется раздел «CRM» $\rightarrow$ «Счета». Чтобы превратить список счетов в полноценный календарь, необходимо настроить пользовательские поля в сделках или счетах, добавив дату фактической оплаты и дату планируемого платежа.

Настройка включает три основных этапа:

1. Создание полей: добавьте в карточку сделки поля типа «Дата» (для срока оплаты) и «Число» (для суммы).
2. Шаблоны: настройте автоматическое создание счета при переходе сделки на стадию «Договор подписан», чтобы платеж сразу попадал в график.
3. Напоминания: установите роботов, которые за 1–3 дня до даты оплаты отправят уведомление ответственному менеджеру или бухгалтеру.

Если компания переходит с ручного учета, доступен экспорт текущих данных в Excel и последующая загрузка через CSV-файл. Это позволяет быстро перенести реестр платежей из внешних таблиц в CRM. Для тех, кто привык работать с классическими формами, в Маркетплейсе Битрикс24 доступны бесплатные приложения-шаблоны, которые автоматически создают структуру платежного календаря с предустановленными фильтрами. Если вам нужно создать аналогичную систему вне CRM, изучите руководство о том, как сделать платежный календарь в Excel.

Неочевидно, но в Битрикс24 можно настроить вебхук, который автоматически меняет статус платежа при получении подтверждения от банка, устраняя ручной ввод данных. Это избавляет бухгалтера от необходимости вручную отмечать каждый приход средств в CRM.

Платежный календарь Битрикс24 и 1С: импорт, экспорт и онлайн‑доступ

Синхронизация с учетной системой 1С:Бухгалтерия осуществляется двумя способами. Первый — экспорт данных в формат Excel/CSV из Битрикс24 с последующим импортом в 1С через стандартный помощник загрузки документов. Это подходит для компаний с небольшим объемом транзакций.

Второй способ — полноценная интеграция через API или стандартный модуль синхронизации Битрикс24. В этом случае данные о счетах и оплатах передаются в обе стороны автоматически: когда бухгалтер проводит платежное поручение в 1С, статус сделки в CRM меняется на «Оплачено». Для автоматизации этого процесса часто используется Финансы, который разбирает банковскую выписку и показывает реальное движение денег бизнеса.

Доступ к календарю осуществляется онлайн через браузер или мобильное приложение Битрикс24. Это позволяет руководителю контролировать кассовые разрывы в режиме реального времени, не запрашивая отчеты у финансового отдела. Чтобы ускорить документооборот с контрагентами и быстрее получать оплаты, рекомендуется использовать электронную подпись для ИП через Госуслуги, что позволяет подписывать акты и счета мгновенно.

Если вам требуется визуальный образец для сверки данных перед импортом, можно использовать платежный календарь пример в Excel, чтобы структурировать выгрузку из CRM.

Частые вопросы

Как добавить новый платеж в календарь Битрикс24?

Новый платеж добавляется либо через создание «Счета» в карточке сделки, либо путем ручного ввода записи в пользовательском списке «Платежи», если календарь настроен через смарт-процессы.

Можно ли экспортировать платежный календарь Битрикс24 в Excel?

Да, любой список или отчет по счетам в Битрикс24 можно выгрузить в формат XLSX через кнопку «Экспорт» в верхнем меню раздела.

Нужен ли отдельный модуль для онлайн‑календаря в Битрикс24?

Базовый функционал (счета, сделки) доступен в стандартной CRM. Для расширенного функционала (автоматический расчет кассовых разрывов, сложные графики) используются приложения из Маркетплейса.

Как интегрировать платежный календарь Битрикс24 с 1С?

Интеграция настраивается через раздел «Маркетплейс» $\rightarrow$ «1С:Синхронизация». После настройки обмена данными счета и оплаты будут синхронизироваться между системами автоматически.

Где скачать бесплатный шаблон платежного календаря для Битрикс24?

Готовые конфигурации и шаблоны доступны в Маркетплейсе Битрикс24 в категории «Финансы и бухгалтерия».

Информация носит справочный характер. Для настройки интеграций и учета налоговых обязательств в 2026 году рекомендуем обратиться к сертифицированным специалистам по 1С и Битрикс24.